海外バランス型 りそな･世界資産分散ファンド （ブンさん）のリターンは？
りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行で販売されている、大和投資信託の「りそな･世界資産分散ファンド 『愛称 ： ブンさん』」を検証してみました。 モーニングスターファンドランキングのバランス型ファンドの10年間のランキングで上位にある投...
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投資信託 利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）をシミュレーション
三菱東京UFJ銀行のみでの取り扱いとなっている日興アセットマネジメントの投資信託「利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式） 『愛称：利回り財産3分法』」のリターンをシミュレーションしてみました。 検証してみたのは次の４つの場合です。 ...
体験談（成功談・失敗談） 【みんなの体験談】運用実績と販売ランキングからラサールグローバルリートファンドを
ご覧いただきありがとうございます。 今回は、2015年8月頃にラサール・グローバルREITファンドを購入されたという50代前半の無職のかたからの体験談です。
国内リート みずほ J-REITファンドのリターンを検証
日経新聞の投資信託基準価額欄では「みリート」と掲載、みずほ銀行のみでの扱いとなっている「みずほ J-REITファンド」のリターンを検証してみました。 バックテストで検証してみたのは次の４パターンです。 1.2011年3月10日に基準価額 7...
国内リート 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコースのバックテスト
野村證券の投信買付ランキングで4位に入っている、東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の分配金を含むリターンを、1度だけ購入の場合や分散して購入した場合にるいて検証してみました。 検証でシミュレーションしたのは、以...
体験談（成功談・失敗談） 【みんなの体験談】日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）の月々の高い分配金に
ご覧いただき、ありがとうございます。 きょうは、日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）の月々の高い分配金に惑わされてしまったという方からの体験談です。
野村證券 野村證券のNISAをやめるためにフリーダイヤルに電話したが
昨年、ゆうちょ銀行のIPOでお世話になった野村證券のNISA口座。 現在も、ピクテ新興国インカム株式ファンドがNISA枠であるが、それはそのままにしてNISAを他の金融機関に移そうと思っていてそのままになっていた。 ようやく、スマホを手にし...
参考動画・セミナー 日興証券の日本株投資信託セミナーに参加
マイナス金利政策が実際に開始される直前に、日興証券のセミナーに参加してきました。 証券会社で行われるセミナーは、半年前くらいの野村証券での新光投信のセミナー以来。 相場環境もぜんぜん異なるからか、少人数でのものでびっくり。 ブルームバーグの...
投資信託 しんきん３資産ファンドの分配金を含むリターンは？
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）の分配金を含むリターンを、1度だけ購入の場合や分散して購入した場合について検証してみました。 検証でシミュレーションしたのは、以下の4つのケースです。 1.2011年1月20日に基準価額 7,301 円で...
証券会社・銀行 住信SBIネット銀行のハイブリッド預金金利が0.03%に
日銀のマイナス金利政策で一瞬だけ円安になったが、外部環境もよくなく円高が進行。即座に大和がMMFの募集を停止し、高金利を謳っていたネット銀行も新規停止に。 新発10年債利回りもマイナスというニュース速報をみて、ようやく思い出したのが、住信S...