投資信託

米国リート型

フィデリティUSリートファンドBを毎月1万円ずつNISA枠で10年間積み立てると

フィデリティUSリートファンドBの過去の基準価額データを使って、10年間10,000円ずつ毎月の決算日に積み立てたら、10年後どうなったかを検証してみます。 検証方法は二通り。分配金をそのまま受け取る方法と、分配金を再投資(1万円以...
国際株式

ピクテグロイン(ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド)を検証してみた

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の過去データを使って、10年間10,000円ずつ毎月の決算日に積み立てたら、10年後どうなったかを検証してみたいと思います。 検証方法は二通りで、1つは分配金をそのまま受け取る方...
投資信託

ホンマでっか!?TV おつり投資

11月21日の「ホンマでっか!?TV」に、投資信託評論家という篠田尚子さんが登場。 おすすめの投資先としてインドを、また投資信託の始め方として「おつり投資」を紹介してくれた。
海外債券

野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコースのリターンは?

野村アセットマネジメントの「野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース」のリターンを検証してみました。 シミュレーションしてみたのは、次の4つのパターンです。 1.2011年4月25日に基準価額 14,657...
投資信託

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)のリターンは?

三井住友トラスト・アセットマネジメントの「毎月分配パッケージファンド(愛称:分配ファミリー)」のリターンを検証してみました。 バックテストで検証してみたのは、次の4つのケースです。 1.2011年4月14日に基準価額 6,34...
海外債券

GS 新成長国債券ファンド(花ボンド)をシミュレーション

ゴールドマン・サックス・アセットメントの「GS 新成長国債券ファンド(愛称:花ボンド)」のリターンをシミュレーションしてみました。 計算してみたのは以下の4つの場合です。 1.2011年4月18日に基準価額 6,699 円で...
海外バランス型

りそな・世界資産分散ファンド (ブンさん)のリターンは?

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行で販売されている、大和投資信託の「りそな・世界資産分散ファンド 『愛称 : ブンさん』」を検証してみました。 モーニングスターファンドランキングのバランス型ファンドの10年間のランキングで上位に...
投資信託

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)をシミュレーション

三菱東京UFJ銀行のみでの取り扱いとなっている日興アセットマネジメントの投資信託「利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 『愛称:利回り財産3分法』」のリターンをシミュレーションしてみました。
国内リート

みずほ J-REITファンドのリターンを検証

日経新聞の投資信託基準価額欄では「みリート」と掲載、みずほ銀行のみでの扱いとなっている「みずほ J-REITファンド」のリターンを検証してみました。 ボーナス分配のうれしい投資信託です。
国内リート

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコースのバックテスト

野村證券の投信買付ランキングで4位に入っている、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の分配金を含むリターンを、1度だけ購入の場合や分散して購入した場合にるいて検証してみました。 検証でシミュレーションしたの...
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